क्यूंग-चुल एक खतरनाक मनोरोगी है जो आनंद के लिए हत्या करता है। सू-ह्यून, एक टॉप-सीक्रेट एजेंट, खुद हत्यारे को ट्रैक करने का फैसला करता है। वह खुद से वादा करता है कि वह हत्यारे के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा, भले ही इसका मतलब यह हो कि उसे खुद एक राक्षस बनना होगा।